現況報告書・社会福祉充実計画等について | 函館市

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（別紙１－参考①）

社会福祉充実計画記載要領

１．基本的事項について

① 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日

地域協議会の開催日など、意見聴取を行った年月日を記載すること。

② 公認会計士・税理士等の意見聴取年月日

確認書に記載の年月日を記載すること。

③ 会計年度別の社会福祉充実残額の推移

本計画の対象となる社会福祉充実残額の総額（確定額）を記載するとともに、計画

の実施期間における社会福祉充実事業費に係る支出予定額及び当該残額の推移（見込

額）を記載すること。

また、 社会福祉充実事業に充てない社会福祉充実残額がある場合には、 ６のとおり、

理由を記載した上、 「社会福祉充実事業未充当額」欄に当該金額を記載すること。

④ 本計画の対象期間

本計画の対象期間は、所轄庁の承認見込日以降を始期とし、全ての社会福祉充実事

業の終了見込年月日を終期とすること。

２．事業計画

１か年度目～５か年度目（又は１０か年度目）までの間に、どのような事業に、それ

ぞれいくらを使用するかを記載すること。

なお、例えば、２か年度目から事業を開始し、４か年度目に終了するなど、事業の始

期及び終期、各年の事業費規模は法人の任意で定めることが可能であること。

また、 「既存・新規の別」欄については、既存事業の充実を図るための事業を行う場合

には「既存」と、新たに既存事業以外の事業を行う場合には「新規」と記載すること。

３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

「検討結果」欄には、それぞれの項目ごとに社会福祉充実残額を活用する又は活用し

ない理由を記載すること。

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４．資金計画

① 各年における事業費について、社会福祉充実残額、補助金、借入金、事業収益、そ

の他の内訳を記載すること。

② その他については、寄付金その他の利用料収入等が想定し得ること。

③ 事業費については、２の事業計画及び５の事業の詳細の計数と一致していること。

５．事業の詳細

① 「事業名」欄については、法人が任意で定めたものを記載すること。

② 「主な対象者」欄については、高齢者、障害者、子ども、子育て世帯、生活困窮者

の別を基本として、法人が任意で記載すること。

③ 「想定される対象者数」欄については、事業費積算上の対象者数として差し支えな

いこと。

④ 「事業の実施地域」欄については、事業を利用することができる者の住所地を特定

して記載すること。

また、複数地域で事業を実施する場合は、全ての実施地域を記載するとともに、主

たる事業の実施地域に下線を付すこと。

⑤ 「事業の実施時期」欄については、計画策定時点で想定している事業の開始時期か

ら終期までの期間を記載すること。

⑥ 「事業内容」欄については、どのような者を対象に、どのような福祉サービスを、

どの程度の頻度で、いつまでの期間行うのかを記載すること。

なお、具体的な事業内容は、地域の実情を踏まえ、法人が自主的に判断すべきもの

であるが、例えば次表のような取組が考えられること。

第１順位：社会福祉事業 ・ 社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額、一時金の

支給

・ 社会福祉事業に従事する職員の資質向上のための研修費用の支

給

・ サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れ

・ 既存社会福祉事業の定員等の拡充に伴う人材の雇入れ、施設・

設備整備

・ 新規事業所開設に伴う人材の雇入れ、施設・設備整備

・ 低所得者に対する低廉な住居の供給

・ 低所得利用者に対する利用料の減免 等

第２順位：地域公益事業 ・ 様々なニーズに対応した分野横断的かつ包括的なワンストップ

相談支援拠点の設置

・ 現時点では自立している単身高齢者に対する見守り等その孤立

死防止のための事業

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・ 公的サービスの利用ができない者に対するゴミ出しや買い物等

の軽度日常生活支援

・ 高齢者や障害者、子ども、地域住民等の共生の場づくり

・ 緊急一時的に支援が必要な者に対する宿所や食料の提供、資金

の貸付け

・ 貧困家庭の子どもに対する奨学金の貸与と、自立に向けた継続

的な相談支援

・ 仕事と介護や子育ての両立に向けた支援

・ 地域課題を踏まえた障害者等の職場づくり

・ 中山間地域等における移動困難者に対する移送支援

・ 高齢者や障害者等に対する権利擁護支援

・ 災害時要援護者に対する支援体制の構築 等

第３順位： その他公益事

業

・ 公益事業に従事する職員に対する給与等の増額、一時金の支給

・ 公益事業に従事する職員の資質向上のための研修費用の支給

・ サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れ

・ 既存公益事業の定員等の拡充に伴う人材の雇入れ、施設・設備

整備

・ 新規事業所開設に伴う人材の雇入れ、施設・設備整備 等

⑦ 「事業の実施スケジュール」欄については、各年における事業の到達見込みを記載

すること。

⑧ 「事業費積算」欄については、詳細な計算式は不要であり、人件費○円、備品購入

費○円、雑役務費○円といったおおよその内訳を記載すれば足りること。

なお、公認会計士・税理士等に対する意見聴取に係る費用など、社会福祉充実計画

策定に係る費用は、当該事業費として積算して差し支えないこと。

⑨ 「地域協議会等の意見と反映状況」欄については、地域協議会で示された主な意見

と、当該意見について、事業の中にどのように反映したかを記載すること。

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由

社会福祉充実計画については、原則として、社会福祉充実残額の全額について、５か

年度以内の計画の実施期間に活用しなければならないものであるが、これにより難い合

理的な理由がある場合には、その理由を記載すること。

この場合、合理的な理由とは、例えば、次のような理由が想定されるものであり、合

理的な理由なく社会福祉充実残額の一部を社会福祉充実事業に充当せず、又は計画の実

施期間を延長することは認められないこと。

① 社会福祉充実残額が多額であるため、 ５か年度の計画の実施期間内に事業を完了す

ることが非効率かつ困難であること。

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② 地域の福祉ニーズを踏まえた事業規模からして、 社会福祉充実残額の全額を計画実

施期間内に費消することが困難であること。

③ 計画の実施期間満了後に新規の事業拡大、既存建物の建替等を予定しており、当該

期間内に全額を活用することが合理的ではないこと。

④ 介護保険事業計画等との整合性から、 ５か年度の計画の実施期間内に定員数の拡充

等が困難であること。

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（別紙１－参考②）

平成２９年度～平成３３年度 社会福祉法人社会・援護会 社会福祉充実計画（記載例）

１．基本的事項

法人名 社会福祉法人社会・援護会 法人番号 ０１２３４５６７８９１２３

法人代表者氏名

福祉 太郎 法人の主たる所在地

東京都千代田区霞が関１－２－２ 連絡先

０３－３５９５－２６１６ 地域住民その他の関係

者への意見聴取年月日

平成２９年６月１０日

公認会計士、税理士等 の意見聴取年月日

平成２９年６月１３日

評議員会の承認年月日 平成２９年６月２９日

会計年度別の社会福祉 充実残額の推移

（単位：千円）

残額総額

（平成₂₈年

度末現在）

１か年度目

（平成₂₉年

度末現在）

２か年度目

（平成₃₀年

度末現在）

３か年度目

（平成₃₁年

度末現在）

４か年度目

（平成₃₂年

度末現在）

５か年度目

（平成₃₃年

度末現在）

合計

社会福祉 充実事業 未充当額 100,000

千円

76,000 千円

57,000 千円

38,000 千円

19,000 千円

0千円 0千円

うち社会福祉充実 事業費（単位：千円）

▲24,000 千円

▲19,000 千円

▲19,000 千円

▲19,000 千円

▲19,000 千円

▲100,000 千円

本計画の対象期間 平成２９年８月１日～平成３４年３月３１日

２．事業計画

実施 時期

事業名 事業種別

既存・新 規の別

事業概要

施設整備 の有無

事業費

１か年 度目

職員育成事業

社 会 福 祉 事業

既存

当 法人の 職員の 資質 向上を 図る た め、全 国団体 が実 施する 研修 の受講費用を補助する。

無 _5,000千円

単 身 高 齢 者 の く ら しの安心確保事業

地 域 公 益 事業

新規

当 法人の 訪問介 護員 が要介 護認 定 を受け ていな い単 身高齢 者宅 を 週に２ 回訪問 し、 社協等 と連 携 しなが ら、日 常生 活上の 見守 りや相談支援、生活援助を行う。

無 _19,000千円

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小計 _24,000千円

２か年 度目

職員育成事業

社 会 福 祉 事業

既存

当 法人の 職員の 資質 向上を 図る た め、全 国団体 が実 施する 研修 の受講費用を補助する。

無 _5,000千円

単 身 高 齢 者 の く ら しの安心確保事業

地 域 公 益 事業

新規

当 法人の 訪問介 護員 が要介 護認 定 を受け ていな い単 身高齢 者宅 を 週に２ 回訪問 し、 社協等 と連 携 しなが ら、日 常生 活上の 見守 りや相談支援、生活援助を行う。

無 _14,000千円

小計 _19,000千円

３か年 度目

職員育成事業

社 会 福 祉 事業

既存

当 法人の 職員の 資質 向上を 図る た め、全 国団体 が実 施する 研修 の受講費用を補助する。

無 _5,000千円

単 身 高 齢 者 の く ら しの安心確保事業

地 域 公 益 事業

新規

当 法人の 訪問介 護員 が要介 護認 定 を受け ていな い単 身高齢 者宅 を 週に２ 回訪問 し、 社協等 と連 携 しなが ら、日 常生 活上の 見守 りや相談支援、生活援助を行う。

無 _14,000千円

小計 _19,000千円

４か年 度目

職員育成事業

社 会 福 祉 事業

既存

当 法人の 職員の 資質 向上を 図る た め、全 国団体 が実 施する 研修 の受講費用を補助する。

無 _5,000千円

単 身 高 齢 者 の く ら しの安心確保事業

地 域 公 益 事業

新規

当 法人の 訪問介 護員 が要介 護認 定 を受け ていな い単 身高齢 者宅 を 週に２ 回訪問 し、 社協等 と連 携 しなが ら、日 常生 活上の 見守 りや相談支援、生活援助を行う。

無 _14,000千円

小計 _19,000千円

５か年 度目

職員育成事業

社 会 福 祉 事業

既存

当 法人の 職員の 資質 向上を 図る た め、全 国団体 が実 施する 研修 の受講費用を補助する。

無 _5,000千円

単 身 高 齢 者 の く ら しの安心確保事業

地 域 公 益 事業

新規

当 法人の 訪問介 護員 が要介 護認 定 を受け ていな い単 身高齢 者宅 を 週に２ 回訪問 し、 社協等 と連 携 しなが ら、日 常生 活上の 見守 りや相談支援、生活援助を行う。

無 _14,000千円

小計 _19,000千円

合計 _100,000千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

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３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順 検討結果

① 社 会 福 祉 事 業 及 び 公 益 事 業（小規模事業）

重度利用者の増加を踏まえ、職員の資質向上を図る必要性があるため、職員の資格 取得を支援する取組を行うこととした。

② 地域公益事業

当法人が行う地域包括支援センターなどに寄せられる住民の意見の中で、孤立死防 止の観点から、日常生活上の見守りや生活支援に対するニーズが強かったため、こ うした支援を行う取組を行うこととした。

③ ①及び②以外の公益事業 ①及び②の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

４．資金計画

事業名 事業費内訳 １か年度目 ２か年度目 ３か年度目 ４か年度目 ５か年度目 合計

職員育成 事業

計画の実施期間に おける事業費合計

5,000^千円 5,000^千円 5,000^千円 5,000^千円 5,000^千円

25,000 千円

財源構成

社会福祉充実 残額

5,000^千円 5,000^千円 5,000^千円 5,000^千円 5,000^千円

25,000 千円 補助金

借入金 事業収益

その他

事業名 事業費内訳 １か年度目 ２か年度目 ３か年度目 ４か年度目 ５か年度目 合計

単身高齢 者のくら しの安心 確保事業

計画の実施期間に おける事業費合計

19,000 千円

14,000 千円

14,000 千円

14,000 千円

14,000 千円

75,000 千円

財源構成

社会福祉充実 残額

19,000 千円

14,000 千円

14,000 千円

14,000 千円

14,000 千円

75,000 千円 補助金

借入金 事業収益

その他

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

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５．事業の詳細

事業名 職員育成事業

主な対象者 当法人に在籍５年以上の職員 想定される対象者数 ₅₀人

事業の実施地域 －

事業の実施時期 平成２９年８月１日～平成３４年３月３１日

事業内容

当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助す る。

事業の実施スケジュール

1^{か年度目 職員}10人を対象に費用助成を実施。 2^{か年度目 職員}10人を対象に費用助成を実施。 3^{か年度目 職員}10人を対象に費用助成を実施。 4^{か年度目 職員}10人を対象に費用助成を実施。 5^{か年度目 職員}10人を対象に費用助成を実施。

事業費積算

（概算）

50^{万円×職員}10人（単年度）×５か年＝_2,500万円

合計 _25,000千円（うち社会福祉充実残額充当額_25,000千円）

地域協議会等の意見と その反映状況

－

事業名 単身高齢者のくらしの安心確保事業

主な対象者 千代田区内在住の介護保険サービスを受けていない単身高齢者 想定される対象者数 _1,000人

事業の実施地域 千代田区内

事業の実施時期 平成２９年８月１日～平成３４年３月３１日

事業内容

当法人の訪問介護員が要介護認定を受けていない単身高齢者宅を週に２回訪問し、 社協等と連携しながら、日常生活上の見守りや相談支援、生活援助を行う。

事業の実施スケジュール

1^か年度目

・社協等と連携し、事業の実施体制、対象者の要件等を検討。

・事業の利用希望者の募集 2^か年度目 ・利用者に対する支援の実施 3^か年度目 ・利用者に対する支援の実施 4^か年度目 ・利用者に対する支援の実施

5^か年度目

・利用者に対する支援の実施

・地域支援事業等へのつなぎ

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事業費積算

（概算）

人件費₈₀₀万円（単年度）×５か年＝_4,000万円 旅費₂₀₀万円（単年度）×５か年＝_1,000万円 賃料₁₀₀万円（単年度）×５か年＝₅₀₀万円 光熱水費₂₀万円（単年度）×５か年＝₁₀₀万円 その他事業費₂₈₀万円（単年度）×５か年＝_1,400万円 初度設備購入費₅₀₀万円

合計 _75,000千円（うち社会福祉充実残額充当額_75,000千円） 地域協議会等の意見と

その反映状況

単身高齢者に対する必要な支援として、ゴミ出しや買物など、日常生活上の生活援 助に対するニーズが強かったため、事業内容に反映した。

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成するこ と。

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由